Тренды мирового рынка металлургического угля назвал эксперт НИТУ МИСИС

Спрос на металлургический уголь зависит от выпуска чугуна, а его изготовление — от особенностей регионального рынка. В следующем десятилетии главными производителями чугуна, по мнению кандидата технических наук, доцента кафедры энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ МИСИС Павла Черноусова, станут Китай и Индия. Мировую цену на уголь премиум-класса будет задавать Австралия, а российский экспорт может увеличиться на 20 миллионов тонн в год.

Эксперт Университета МИСИС предполагает, что к 2030 году произойдут ключевые изменения в поставках металлургического угля. Связано это с инвестиционными циклами и давлением на отрасль «зеленой повестки». Большая часть металлургического угля поступает из Австралии, России и Монголии. Австралия — мировой лидер благодаря большим запасам, низкой стоимости добычи и географическому положению. В России при стабильном внутреннем спросе новые проекты ориентированы на экспорт, опять же из-за географического положения страны. Монголия активно расширяет свой экспорт в Китай.

«Многие государства борются с изменением климата и постепенно отказываются от угля. Это серьезно усложняет финансирование и страхование новых угольных проектов. Даже небольшие колебания местного спроса могут спровоцировать резкий рост мировых цен. В конце 2021 года глобальный энергетический кризис привлек новое внимание к энергетической безопасности. Ситуация усугубилась ценовыми шоками 2022 года. Резкий общий рост цен привлек внимание производителей и инвесторов, а скорость инициирования новых проектов увеличилась, несмотря на заявленную политику сокращения инвестиций в проекты по ископаемому топливу», — считает Павел Черноусов.

После роста мировых цен на уголь в 2022–2023 годах начатые проекты даже при повышенных ценах нежизнеспособны, поэтому не выйдут в эксплуатацию до 2027 года. Большинство австралийских проектов связаны с энергетическим углем, на металлургический приходится меньшее количество. К 2035 году ожидается общий прирост добычи металлургического угля на уровне 85 миллионов тонн. Учитывая возросшие затраты, можно ожидать, что одни из самых длительных и дорогостоящих проектов окажутся безрезультатными. В мировом масштабе Россия — один из крупнейших поставщиков металлургического угля. Определенные логистические ограничения влияют на экспорт в Азию через восточные порты и пограничные переходы. Чтобы облегчить экспортную логистику, Россия развивает железнодорожную инфраструктуру и порты в восточном регионе. С 2022 года экспорт угля в Европу практически нулевой из-за санкций Евросоюза, поэтому теперь ресурсы России направлены на экспорт в Азию. По прогнозам Павла Черноусова, в ближайшее время российский экспорт увеличится на 20 миллионов тонн в год.

«Австралия в основном поставляет на рынок коксующийся уголь премиум-класса, поэтому мировая цена на уголь высокого качества напрямую зависит от материка. Соответственно, любые перебои в поставках приведут к росту цен на металлургический уголь. Затраты на производство также влияют на мировые цены на кокс. Отчеты компаний за 2022 и 2023 годы показывают, что себестоимость производства была выше, чем в предыдущие годы. Затраты выросли даже у крупнейшего австралийского производителя BHP Billiton — на 40% в период с 2020 по 2023 год. Затраты в 100 долларов за тонну и выше типичны для многих австралийских производителей. В других странах, например, в Северной Америке, затраты еще выше», — пояснил он.

Для Китая важно оптимизировать отрасль: внедрять передовые технологии и практики, обновлять оборудование и закрывать устаревшие и неэффективные предприятия. Павел Черноусов считает, что расширение производства стали в электродуговых печах и перенос сталелитейного производства на побережье страны улучшит сырьевую логистику и переработку металлолома. Особое значение для Китая имеет металлолом и обеспечение им новых дуговых печей. По оценкам КНР ежегодный сбор лома в стране — 260 миллионов тонн, 50 из которых собирают внутри отрасли, а 210 закупают (социальный лом). Если предположить, что доля дуговых печей в производстве стали вырастет до 15%, то ежегодный спрос на амортизационный лом увеличится на 24 миллиона тонн, то есть более чем на 11%.

Индия — быстро развивающийся производитель стали. За последние десять лет годовой объем производства вырос с 77 до 125 миллионов тонн (на 62%). В стране нет запасов металлолома, поэтому такой рост достигнут за счет реализации технологической схемы «доменная печь → кислородный конвертор». Индия — ведущий производитель металлизированного сырья, поэтому одно из направлений развития может быть связано с производством стали в дуговых печах на его основе. Сейчас южноазиатская страна при производстве стали использует триаду: доменную печь с кислородным конвертером (46%), электродуговую (23%) и индукционную печи (31%). В ближайшие десять лет в Индии планируется увеличение годового производства стали со 125 до 300 миллионов тонн. По мнению Павла Черноусова, в таких объемах это недостижимо. Дело в том, что сталеплавильные мощности уже превышают спрос, а дальнейшее расширение производства по классической схеме «доменная печь → кислородный конвертор» потребует больших объемов импорта сырья — металлургического угля. Кроме того, интерес внешних инвесторов ограничивает государственное регулирование сталелитейной отрасли.

Таким образом, в случае падения мировых цен рынок быстрее, чем в предыдущие годы будет переходить в стадию роста — высокозатратные поставщики будут быстро уходить с рынка, сокращая предложение, и мировые цены будут переходить в стадию роста. Павел Черноусов считает, что себестоимость добычи металлургического угля премиум-класса останется высокой. Экспортные цены на него будут привязаны к австралийским поставкам, а на цену угля более низких сортов повлияют региональные условия. Внутренние цены на коксующийся уголь будут зависеть от мировых цен на уголь и колебаний стоимости отечественной стали. В России можно ожидать, что внутренняя цена на коксующийся уголь будет стремиться к экспортной цене.

Директор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов на визионерской сессии «Прекрасное не далеко. Квантовый мир завтрашнего дня»Директор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов на визионерской сессии «Прекрасное не далеко. Квантовый мир завтрашнего дня»